身处逆境的毛泽东忍辱负重，相忍为党，全心投入苏维埃政权建设，领导查田运动，制定科学划分农村阶级成分的标准，正确处理革命战争与经济建设的关系，科学制定苏区经济建设总方针和一系列相关政策，大力开展苏区经济建设，发展苏区教育、文化事业，颁布法律严惩苏维埃政权中的贪污腐败分子，教育苏区干部关心群众生活，注意工作方法。

博古请来了"太上皇"，拱手将红军的指挥大权交给了不懂中国国情、不了解红军反"围剿"战争规律的洋顾问李德，致使红军第五次反"围剿"连连受挫，陷于被动。毛泽东多次向博古等进言都遭到了否决，抱病亲往会昌，寻找撤退之路。

红军打破五次"围剿"无望，中央局被迫决定突围转移。毛泽东在于都调查时病倒，差点被当成"包袱"甩下，幸得周恩来相助。在临时中央政府最后的会议上，毛泽东的一番话使得群情振奋：在这片红土地上奠定的革命道路、建党思想、执政观念和治军原则的四块基石，终将会构筑起新中国的大厦。在苏区军民浴血掩护下，红军主力开始长征。在萧瑟秋风中，毛泽东舍弃爱子，踏上了漫漫的铁血之路……